下一个区块链微信？区块链新项目Mixin投资全解析

几米一回头 | Jimi  原创 NO.63

昨天在币圈多个微信群里看到XIN的推广链接，勾起了我的好奇心，这到底是个什么项目？值不值得投资？要怎么获得？

带着这些问题，我翻阅了官网，看了相关自媒体的文章，撩了官方人员，于是就有了你目前看到的这篇文章。

本文也将分三个部分尝试解答下这些问题。

一、XIN是什么？

这个问题最好解答，直接翻阅官网即可。为避免人为加工或者理解歧义，以下说明都是用谷歌翻译直接翻译的官网原文，引用如下：

XIN是Mixin中许多服务使用的唯一令牌。

Mixin是一个信使，可以用来传输所有加密货币与端到端的加密，为任何人提供最简单的方式进入区块链世界。

Mixin系统，将提供以下功能：

1、将任何加密货币转让给任何使用其电话号码的人，即使他们不是Mixin用户。

2、最简单的加密支付方式，比PayPal更容易。

3、可以轻松访问加密货币空间中的所有服务和dApp。

4、自动接收空投，比如新的比特币硬分叉货币。

5、所有消息都使用Signal协议进行端对端加密。

6、开放API允许任何人为客户开发新功能。

7、MiXIN应用程序和协议代码都是开源的。

从普通人的角度来看，Mixin有点像是区块链中的微信，可以聊天，可以支付和转账，可以很方便的使用很多区块链的服务，而XIN就是使用这些服务需要使用的代币。

二、XIN是否值得投资？

通过上文，我们了解了XIN是Mixin的数字代币，所以XIN是否值得投资就是看Mixin这个项目是否值得投资。我尝试从几个方面来分析一下：

1、产品分析

区块链目前还属于早期，虽然用户在迅速增长，可对于普通用户来说，门槛确实还是蛮高的。如果能实现Mixin项目里说的这些功能，确实可以让普罗大众更方便的进入区块链世界。

从具体功能来看，1和2可以显著扩大数字货币的用户人群，毕竟有了币大家都会去了解这个币是否有价值；3~5则是可以方便既有用户人群的体验，尤其是3如果可以实现的话，可以大大提升区块链应用的普及；6和7则是针对开发者准备的，有利于更好的构建Mixin生态，为Mixin用户提供更多实用功能。

既然项目方向ok，那么问题来了，Mixin能否实现这些功能呢？

由于目前官网上尚未提供白皮书，对于这些功能并未做进一步的表述，也没有实现这些功能的时间路线图，所以在这块上，我们可以依赖的判断信息只有两个。

一个是官网首页上有一行小字“Beta before Christmas”，如果没理解错，就是说Mixin的beta版将在圣诞节前上线，那也就下个月了，到时候可以自己亲自体验下产品，看看项目是否靠谱。

另外一个，就是看这个项目背后的团队了。要知道的是，现在整个区块链在技术底层上还有很多需要攻克的问题，Mixin作为面向大众的应用型产品，需要克服的问题会更多。所以，团队的技术背景和技术实力就显得尤为重要，这个问题我们放在第二个因素来简单分析一下。

2、团队分析

或许是担心政策风险，目前官网上并未披露创始团队和核心成员的相关信息。从多方渠道了解到，Mixin的创始人很可能是冯晓东。

所以关于Mixin的团队，我们只能从冯晓东上去寻找答案。而他也是一个低调的人呢，在网上并没有太多的信息。还好，他之前还发起过一个Motion项目，从中找到一份简介如下：

 ▲网上搜索的冯晓东简介

看经历还是很牛逼的，一下科技也是很牛的公司，这个可以从侧面看出他的实力。

引用金马同学的评价：

晓东开发能力极强，有两位认识他的人和我说他一个人顶20个程序员。

我跟晓东没有正面接触过，少数几次接触都是在网上：比如之前参与白话区块链组织的Motion项目直播，就是晓东出镜做的项目介绍；后来因为在直播过程中抽奖获得Motion的优先认购权，所以加入了客服群，也在群里见识过晓东的风采。

虽然接触不多，但从他在直播里和群里的表现可以感受得出来，他还是一个蛮实在的人，有着技术出身的人那种特有的耿直和率真。

当然，我看人还没到炉火纯青的地步，所以这里提供一篇访谈，供大家参考：我眼中的冯晓东。

3、竞争分析

前文提到过现在区块链底层协议尚有很多问题，应用层面的落地项目不多，但是细分到我们今天讨论的项目方向：区块链里的微信上，Mixin至少面临两个对手。

对手1：Status（SNT）

引用非小号的介绍：

Status是一个开源的聊天平台和支持以太坊上面的去中心化应用（dApp）的移动浏览器。在2017年6月22日开始的ICO因热度太高造成以太坊网络有史以来最拥堵的一天，因为其智能合约限制大额投入，投资分布较均匀，总共募集到约30万ETH。

从上文可以看出，SNT是一个人气很旺的项目，且其诸多功能跟Mixin重叠，如开源特性、聊天和访问第三方应用等。虽然目前距离众筹已经过了快半年，产品还没面世，但是GitHub上的代码迭代蛮勤快的，或许正在憋大招也说不定。

对手2：Beechat

与SNT不同，Beechat是一个已经发布的通讯产品，且同样具备加密聊天、数字货币收发、多种服务等功能特性。该产品11月初进入公众视野，通过数字红包正在快速吸引用户进入，目前用户规模可能已达100000+。

但是从产品体验来看，Beechat目前的体验仍有较大改进空间，比如信息加载，垃圾消息预防等。

综上所述，这个细分领域已经有两个比较强大的先行者入场，但尚未真正占领市场，获得用户。如果Mixin按计划在圣诞前发布，做好体验，抓好运营，还是有机会的。

4、价值分析

前面三点，我们可以看出Mixin这个项目方向是ok的，团队还算靠谱，竞争虽然有，但目前不算激烈仍有机会，整体而言我觉得是个可以关注的项目。

但是，投资一个项目，除了分析项目、人员和市场外，最重要的就是看他的估值水平。如果估值很高，那么可能也就没有太多机会了，所以这里我们简单来估算下Mixin的价值。

Mixin的代币是XIN，关于XIN的价值，从官网上我们可以获取如下信息：

1）代币整体估值

XIN总共发行100万个，官方写着永不增发。其中40万个用于BigOne公开发售，10万个用于白名单销售，另外50万个用于团队研发和全球推广。

从比例来看，50%留给团队似乎偏高，但考虑到其中包含了营销费用，这个应该还算合理。具体的分配比例，希望白皮书出来后有更详细的说明。

以40万个XIN挂单10EOS起，800万EOS启动卖单来计算，整体估值在1000~2000万EOS。流动估值约50万个XIN，则流动估值在500-1000万EOS。

这两天EOS持续上涨，截止本文写作时一个EOS价值20元，所以XIN的流动估值约为1~2亿，这个估值属于什么水平呢？

 ▲非小号网站SNT信息截图，截于2017/11/28 16：00

我们拿竞争对手来做个比较，目前BeeChat尚未众筹，我们只能看下SNT。就SNT的市场表现而言，其单价目前约0.25元一个，和众筹价相当，但流通市值已达到近九亿。不知道是不是巧合，SNT的市场流通量也是其发行总量的一半左右。

因此假设XIN可以取得SNT一样的市场地位，那么其至少有4.5~9倍的增值空间。从这个角度来看，目前XIN的估值并不算贵。

2）代币内在价值

代币的外在价值受市场情况影响，最重要的还是它自己的内生价值。从官网来看：

XIN 代币的价值在于 MiXIN 里大部分系统提供服务是要用 XIN 支付手续费的，收到的 XIN 手续费都会全部被销毁。

这句话怎么理解呢？

这意味着XIN的数量将越来越少，呈现通缩效应。物以稀为贵，如果Mixin的用户量能持续上涨，则对XIN的要求将越来越多，从而带来XIN价格的提升。

综合产品、团队、市场和价值分析，个人对XIN的价值持谨慎乐观态度，这一次也准备买入一部分。那么，XIN到底要如何获取呢？

三、XIN如何获得？

在官网上，官方给我们提供了获得XIN的若干种方式，结合跟官方人员了解的信息，主要有三种渠道：

1、在BigOne上挂单购买

冯晓东原话：

XIN 今天晚上 10 点开始在 BigONE 上线 40 万，用户先挂买单，最低价格 10 EOS/XIN，如果买单太多价格太高，XIN 会在匹配 800 万 EOS 后挂出卖单，否则就一直等到 12 月 25 日挂出卖单。所以 Mixin 所有代币总价值大概是 1000 万 EOS 到 2000 万 EOS 之间。

我的理解是：

• XIN在11月25日到12月25日之间公开发售，仅支持BigONE，公开发售额40万个。

• XIN的最低挂单价为10 EOS，没有价格上限。如果在截止日期前达到800万EOS，官方就会提前挂出卖单。如果销售不理想，则官方会到12月25日挂出卖单。

这里面的价格策略比较复杂，我再举些例子：

• 在提前结束情况下，如果大家统一都挂10EOS一个XIN，则80万个XIN可以达到官方标准，那么会按照挂单时间，前40万个XIN的买单成交。这是最便宜的价格，但是大家不可能做到。如果大家统一都挂40EOS一个XIN，则20万个买单即可触发卖盘，理论上只会成交20万个XIN。但很显然大部分人不会出价高过平均价20EOS，只有少数晚挂单的人，想要依靠高价获得优先购入权会提高购买均价。所以我估计，提前发售结束的平均价格会在20EOS左右。

• 如果销售惨淡，大家纷纷挂低价单，导致一个月内凑不到800万个EOS，25日官方也会挂出卖单，从晓东原话上价格可能更低，但是也可能存在其他变数。

▲BigONE上买单截图，截于2017/11/28 16：30

从目前BigONE上的买单深度来看，销售情况还不错，很大可能提前结束。从个人来说，如果你考虑购买，我推荐的购买策略是：

• 早日挂单，因为卖单会考虑时间因素；

• 阶梯挂单，比如10、12、14这样到20，甚至20出头一些，目的是为了减少购入成本。

2、通过白名单购买

官方提供的第二种购买方式是：

10万XIN将在Mixin应用程序内以最低的BigONE价格在12月25日之后出售给白名单用户。

注意关键词，时间在12月25日之后，价格有优惠，将按照最低的BigOne售价，总额仅十万个，分摊到每个人身上估计没多少了。

为什么这么说，因为白名单是通过注册Mixin官网获得的，而大部分人之所以会注册，大多是通过接下来我们要说的邀请机制。

3、通过邀请免费获得

注册官网后，每个人都可以获得一个推广链接。通过推广链接，你邀请的人乃至下家邀请的人都会给予你一定的XIN奖励，层级居然可以达到六级。估计这部分奖励来源就是之前说的团队留存的50万XIN里拿出来的把。

其后台显示如下所示，其中1XIN=1000MIX。假设1XIN=20EOS，则目前1MIX约0.4元。

 ▲截于发文前XIN后台，你猜我最后会邀请几个人

跟官方人员了解得知：针对前5万用户，官方的邀请福利给的比较多，计算公式为15 + 15 * M1 + 7 * M2 + 6 * M3 + 5 * M4 + 4 * M5 + 3 * M6。

看到这里你应该知道怎么拿到更多的XIN了吧，也应该知道白名单的配额并不会太多。如果感兴趣，抓紧时间吧。

这篇文章我花费了近八个小时来收集资料和撰写，如果你因此而注册，记得使用我的推广链接哦：

https://mixin.one/enroll/295315 

你也可以长按识别下面的二维码，或者点击阅读原文进行注册。

注：微信里面如果打不开，使用浏览器打开即可。

这是我关于区块链代币的第一篇分析文章，特别感谢金马和官方成员Iris对我的答疑。由于经验有限、时间较短，如有观点错误，欢迎指正。

如果觉得说的还蛮有道理，请帮我转发给有需要的朋友，谢谢大家的支持。

另，数字货币风险巨大，本文仅代表Jimi此时的观点，可能会随着时间和其他因素调整发生变化，请独立思考后做出决策。投资有风险，入市需谨慎。

如果你想了解更多，可以后台回复关键词“XIN”，我会给你官方电报群的链接。

本文作者：Jimi
题图来源：Mixin官网，侵权删除
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